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国际物流巨头为何在中国玩不转?
2018-11-02来源:电商报
近几年来,国内的快递市场红利不断,在肥沃的土地上民营快递快速成长,只是,进入中国市场30年的外资快递企业却好似并没有吸取到太多营养,它们在中国的日子也是每况愈下。

近日,顺丰控股发布公告称,公司与国际物流三巨头之一DHL达成战略合作协议,顺丰拟用55亿元现金整合DHL在中国大陆、香港及澳门的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术。值得一提的是,供应链业务是DHL的强势业务。

其实,不仅DHL走上了出售业务的道路,另一个国际物流巨头UPS早在DHL之前选择向中国市场妥协——2017年UPS与顺丰成立合资公司,共同开拓国际业务。

时至今日,国际物流巨头DHL、UPS、FedEx进入中国市场已近30年,并且早在十几年前就获得国内快递业务经营许可证,这些国际物流巨头可谓也赶上了我国快递行业的快速成长期,但是,它们却并没有乘上这趟飞速前进的快递列车,它们不得不伸手拉住疾驰而行的本土快递企业的衣角。

5年间业务量市场份额下降80%

上个世纪80年代,随着我国对外开放政策的实施,国际物流巨头DHL、UPS、FedEx纷纷进入中国市场,那个时期,它们几乎垄断着国际快件业务。无论是在经营上,还是管理上,这些国际物流巨头一直是民营快递学习追逐的方向。

2010年开始,3家快递巨头先后获得国内快递业务经营许可证,理论上来说,这3家企业迎来了第二春,可以在国内业务上大干一场。但是这3家国际巨头却望而却步。从此以后,它们在中国市场的份额越来越低。

中国商报记者注意到,2011年国家邮政局首次对外公布外资快递企业的业务占比情况。《2011年邮政行业发展统计公报》显示,2011年,外资快递企业业务量完成1.1亿件,实现业务收入112.5亿元。国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为29.4%、67.6%和3.0%,业务收入市场份额分别为35.8%、49.4%和14.8%。

自2011年开始,外资快递企业的市场份额逐渐下降。《2016年邮政行业发展统计公告》显示,2016年,国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为9.1%、90.3%和0.6%,业务收入市场份额分别为10%、83.8%和6.2%。该年公告中没有对外资快递企业的具体业务量与业务收入做出说明。

从以上数据可以看出,5年间,外资快递企业的业务量市场份额从3.0%下降到0.6%,下降幅度为80%;5年间,外资快递企业的业务收入市场份额从14.8%下降到6.2%,下降幅度为58%。

值得注意的是,对于2017年我国邮政行业发展情况的数据统计中,国家邮政局对外公布的《2017年邮政行业发展统计公报》中没有再提到外资快递企业的任何情况,而是只介绍了民营快递企业的具体情况。从继续增长的民营快递企业的市场份额来看,外资快递企业的市场份额仍在下降。

从国家邮政局的统计公报中单独详细地对外资快递企业的具体运营情况做出说明,再到没有任何笔墨,这也足以说明外资快递企业在中国市场的衰落。

水土不服错失良机

据了解,尽管DHL、FedEx、UPS这3家国际物流巨头进入中国市场30年,但是它们的业务重心依然在国际业务上。记者从DHL、FedEx、UPS的官方网站上了解到,目前这3家企业的主要业务就是国际快递、国际货运业务,国内业务则在货运方面,另外就是针对企业的供应链解决方案。

在供应链业务方面,DHL更具优势。但是如今DHL却将其在中国大陆、香港及澳门的重点业务出售给本土快递巨头顺丰。究竟是什么让DHL甘心让出自己的业务经营权呢?

原来,DHL的发展并非大家想象的那样顺利,尤其是在亚太地区。据悉,DHL亚太地区供应链业务正在下滑。财报数据显示,该公司2018年第一财季亚太地区供应链业务下降15.4%,第二财季下降10.7%。中国则是DHL亚太地区的重要市场,DHL在中国的业务也并不理想。

对于业务下滑,业内人士认为主要是我国快递市场的高成本以及价格战,让国际物流巨头无法适应,也没有找到更好的解决办法。其实,成本及价格战的问题,早已开始影响DHL的发展。DHL在2009年整合了国内快递企业全一、中外运速递、金果3家企业,然而到2011年DHL却将旗下的这3家公司出售。当时的DHL大中华区总裁许克威坦言,外资快递受限于各方面的成本,在价格上比较吃亏。

如今,国内的物流成本依然高企,价格战也依然是快递企业间竞争的主要砝码,DHL等国际物流巨头不仅无法开拓国内业务,就连其把控多年的国际业务也失去优势,不得不寻求本土快递企业合作,借助本土快递企业的国内网络优势,弥补它们的不足。

无论是DHL将供应链业务出售给顺丰,还是UPS与顺丰成立合资公司,它们的合作重心依然是在国际业务上。近几年来,国内本土快递企业的国际业务得到快速发展,它们正在逐渐引领国际快递业务的趋势。

2010年左右,国际及港澳台快递业务的增长开始疲软,而那时的国际业务仍是国际物流企业的天下。然而,自2013年以后,国际业务开始快速增长。尤其是近两年,国际业务的增速在加快。

当然,这与我国跨境贸易的飞速发展密切相关,另外还有一个重要因素就是本土快递企业在国际业务上的发力。据悉,本土快递企业正是在2013年、2014年那时开始了国际业务的加速开拓。2013年顺丰就通过设立跨境电商平台试水跨境物流;2014年申通快递开始大力发展国际网络;也正是那个时候圆通与韵达等快递企业也开始大力拓展国际网络。

目前国内物流行业的趋势之一就是国际化,顺丰、EMS、“三通一达”、百世等众多快递企业加速布局国际物流业务,并且业务增长很快。据了解,2017年顺丰国际产品净收入20.43亿元,较上年增长43.70%。2017年圆通国际快递产品营业收入 1.16亿元,比2016年增长93.87%。申通快递的国际快递业务在2017年实现639万元的收入,同比38.63%。

国际业务正在逐渐奔向本土快递企业的怀抱,国际物流巨头不得不退一步通过合作的形式保留中国市场业务。


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