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【原创】我国快递新能源汽车发展分析
2017-11-10来源:快递物流咨询网
近年来,我国快递业高速增长,同期汽车年产销量也稳步提高。当快递行业与汽车行业两条发展脉络在绿色发展上相交时,将碰撞出怎样的火花,又将如何影响各自行业未来发展,怎样实现融合与变革,成为当下思考行业发展的风口。
一、我国新能源汽车发展概述
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。但我国目前重点发展的是纯电动汽车和混合动力汽车。
新能源汽车对比传统燃油汽车的优势见下表:
新能源汽车
传统燃油汽车
1
非常规燃料(电动)
常规燃料(柴油)
2
零排放或近似零排放
尾气排放严重
3
车身轻便,噪声低
车身笨重,噪音问题严重
4
需及时充电,不适合长途
不影响长途运输
5
综合成本(采购成本+使用成本)低
综合成本(采购成本+使用成本)高
6
政府、地方补贴
无补贴
7
不限行
部分城市限行
8
新兴产业,发展前景大
饱和状态
根据表格可以看出,新能源汽车对比传统燃油汽车具有更大的上升空间和优势,同时新能源汽车也是我国应对能源、环境变化问题的重要突破口。由于它使用非常规燃料作为动力,其综合成本较之传统快递物流业的运输工具低。基于以上多重优势,我国新能源汽车的产量也逐年上涨。

2016 年,我国新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,比上年分别增长 36.8%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆,比上年分别增长 63.9%和 65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆,比上年分别增长 15.7%和 17.1%。
可见,受市场需求直接影响,纯电动汽车产销情况明显优于插电式混合动力汽车,并且前者增速也远高于后者。国内主要新能源车企生产基地见下表:
序号
品牌
基地所在地
备注
1
奇瑞
安徽芜湖
2016年9月,安徽芜湖高新技术开发区正式开工。项目总投资15.6亿元。
山东齐河
于2016年3月开工建设。该项目总投资达10亿元,设计年产5-10万辆。
安徽合肥
2016年7月下旬签约入驻,项目总投资达30亿元,设计年产能为10万辆。
河北石家庄
2017年5月,签订新能源汽车项目投资合作协议。项目计划总投资30亿元,未来有望投产小型新能源车。
2
北汽新能源
山东青岛
生产基地总体规划占地约1000亩,整体建设规模为年产整车10万辆。
北京采育
总部基地,进行新产品开发、试制和高端产品的批量生产。年产2万辆纯电动乘用车。
江苏常州
常州项目总投资100亿元,其中一期投资15亿元,将年产5万台新能源汽车。
重庆涪陵
投资30亿元建设,占地1098亩,设计年产新能源汽车30万辆。
九江
总投资130亿元,实现新能源汽车5万辆的年产能。2017年4月正式开工。
3
广汽
广州
2017年3月,投资46.94亿元建设全新新能源生产基地,产能为每年20万辆。
杭州
投入37.5亿元,一期工程实现产能10万辆/年,计划于2017年10月正式投产。
4
江淮
安徽合肥
项目完成后,将形成单班10万辆/年的新能源乘用车、15万套/年的动力电池总成及15万套/年的电机电控的产能。
湖北武汉
2015年8月签约落户蔡甸区,总投资17.6亿元。预计可生产10,000辆新能源汽车和10,000辆新型环卫车。
合肥
2017年6月成立江淮大众。旗下的江淮大众新能源汽车项目也在2017年6月29日正式开工。
5
吉利汽车
浙江宁波
吉利汽车(杭州湾)研发中心总投资62亿元占地面积达到415亩。
浙江宁波
2016年4月,吉利集团投资130亿元建设的年产30万辆中高级乘用车项目在宁波杭州湾新区开建。
浙江杭州
总投资80亿元,吉利新能源整车项目成功签约落户大江东。该项目首期年产10万辆纯电动乘用车。
浙江台州
总投资达121亿元,占地面积46.5万平方米,建成后产能将达20万辆。
四川成都
落户天府新区,将生产沃尔沃旗下高性能品牌纯电动汽车及基于欧洲先进技术的本土品牌纯电动车。
四川南充
一期项目总投资70亿元,建设年产10万台新能源商用车、5万台燃气发动机的生产基地和新能源商用车研究院。
山西晋中
项目规划年产整车20万台,一次规划,分期建设。
6
比亚迪
浙江杭州
2015年9月正式投产,可年产3000辆纯电动客车。
湖南长沙
成立于2009年8月,注册资金10亿元,规划年产能10000辆,于2010年投产。
天津
规划产能1万辆。项目总投资13亿元,占地面积43万平方米。
江苏南京
2013年11月签署战略合作框架协议,比亚迪投资30亿元,在溧水经济开发区上马新能源汽车项目。
陕西西安
一期项目投产后将形成20万辆节能轿车,10万辆新能源轿车的生产规模,实现工业总产值250亿元以上。
山东青岛
总投资30亿元人民币,年产1000辆纯电动客车生产能力。二、三期项目建成后,将实现年产5000辆。
山西太原
计划总投资40亿元人民币,规划年产5000辆纯电动客车、5000辆纯电动专用车生产能力。
河北承德
2014年10月签署投资协议书,总占地1000亩,计划总投资20亿元。
湖北武汉
该项目全部建成投产后,纯电动客车年产能将达3,000辆、纯电动专用车年产能将达5000辆。
浙江宁波
项目计划总投资约35亿元,预计2017年第二季度建成投产,主要建设包括纯电动大巴车整车生产线,形成年产2000辆纯电动大巴车的生产能力。
广州从化
总投资30亿元,单班能年生产各类新能源客车和商务中巴达5000辆,可实现60亿元的产值。
备注:资料来源于互联网
二、我国快递新能源汽车发展情况

根据快递物流咨询网测算,2016年快递新能源汽车的销量仅占到全国新能源汽车销量的1.30%,快递新能源汽车占比极小。但是,快递领域已成为新能源商用汽车的主要市场,而且备受关注,总体上,目前新能源汽车在快递车辆中占比不足5%,所以仍处于起步阶段。
国内各大快递、电商企业都在快递新能源汽车的发展与应用中不断探索前进。
京东表示在未来五年内,将会把数万辆货车全部替换成电动车。京东内部早就成立了绿色物流项目组,京东已用数年时间与国内外六家汽车厂商通力配合,持续研发电动货车。今年终于取得重大突破,京东已列装一百多辆电动货车。
2017年5月22日,菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划,拟在未来五年联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车。
2017年9月5日中国快递“最后一公里”峰会发布的《2017中国快递领域新能源汽车发展现状及趋势报告》提出:目前我国31个省(区、市)约有6585辆纯电动快递汽车在快递企业生产运营过程中实际投入使用,相比去年翻了一番。全国22个省(区、市)中有91个城市应用了电动快递汽车,且大多数采取租赁模式。而去年拥有电动快递汽车的城市,今年的使用数量大多数有所增加。

此外,由于技术限制使得纯电动汽车主要应用于末端收派环节。凭借安全、可靠、大容量等突出优势实现对传统电动汽车、电动三轮车的部分替代。而大中型纯电动车型的应用目前刚起步,待电池技术重大突破后或将改变现有格局。
2015年10月国务院《关于促进快递业发展的若干意见》、2017年2月国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》共同明确提出,到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。
结合2016年的《中国快递领域新能源汽车发展现状及趋势报告》,快递新能源汽车在近几年来获得了较大的发展,2014年新能源物流车仅有500辆,快递物流咨询网预计到2020年销量有望达到6万辆。快递新能源汽车成为了各大快递企业的下一个发展重点。
国外推进快递新能源汽车的先进经验或可借鉴:
1.UPS:为了能够减少车辆运行对环境造成的影响,2012年UPS在《可持续发展报告》中提出,截止到2017年公司新能源汽车行驶里程达到10亿英里的目标,而如今已经提前一年完成。车队使用的传统汽油和柴油,有12%已经被替换成为可替代性燃料,比如天然气和可再生柴油。此外,UPS还利用先进技术,以求充分发挥可替代能源的优势,使车队的效益实现最大化。
2.联邦快递公司2008年宣布了减少碳排放目标,即到2020年,车队燃油效率要与比2005年减少20%。近日,该公司声称已经几乎完成了上述目标,并设置一个更激进的目标:减少30%。在2012财政年度,联邦快递的新能源汽车在车队中的比例规模增至18%,该公司现在有364辆混合动力汽车和118辆电动车在服务。到目前为止,这些车辆已经行驶了1210万英里,节省了345,000加仑燃料。
由此可见,国外各大快递、电商企业都在快递新能源汽车的发展与应用中不断探索前进。首先,国外各大快递企业很早就开始重视绿色发展,联邦快递早在2008年就开始将低碳排放作为主要目标;其次,国外各大快递企业都有明确的计划和行动以推进新能源汽车的发展;最后,国外各大快递企业都将其落地推进的相关数据和动态进行公示。
三、我国快递新能源汽车发展面临巨大挑战
尽管快递新能源汽车对比传统燃油汽车具有一定的优势,但其发展势头平缓,2016年快递新能源汽车的销量仅占新能源汽车销量的1.30%,占纯电动汽车销量的1.61%。我们认为挑战来源于以下五方面:
第一,快递新能源汽车最主要的部件是锂电池、电动机和能量转换控制系统,而锂电池要实现快速充电、安全等高性能,是技术门槛最高的部分。同时,模块和带电池管理系统(BMS)的集成技术有待提高。与传统燃油汽车的油箱相比,用于快递新能源汽车驱动的储能单元电池更复杂,是目前我国快递新能源汽车发展的技术难点之一。尽管我国电池单元技术较为靠前,但模块和带电池管理系统的集成技术相对落后,受到国际电池供应商的挑战非常严重。
第二,购车成本过高。目前电动车使用的动力电池组成本接近整车造价的二分之一,而且由于蓄电池组和电池的不稳定性,导致电池组的更换频率大,再加上快递企业对快递新能源汽车性能的疑虑,成为电动车商业化尚无法突破的瓶颈。
第三,政府补贴政策下滑。目前财政部已明确,2017年至2018年新能源汽车补贴将在2016年基础上下调20%,2019年至2020年下降40%,2020年以后补贴政策将退出。目前中国的快递新能源汽车的产销量完全依赖于政府的一系列补贴政策,2017年1月,因为补贴政策不明,快递新能源汽车销量大大降低,很多车型的销量直接归零。
第四,充电难直接影响纯电动汽车的产销量。快递新能源汽车需要分散的常态充电桩进行充电,同时需要小部分相对集中、位置合理的快速充电站满足快充和集中快递需求,目前我国充电桩的投放数量、分布范围依然不够完善。
第五,高端设备和产线的自主能力不足。我国汽车主机厂自主产能与研发能力受到挑战,基本转向依赖进口或合资供应商。
由此可见,当前我国快递新能源汽车仍然面临一些突出的矛盾和问题:从技术角度来看,我国整车共性技术开发能力还不强、技术储备不足以及充电设施建设与快递新能源汽车发展不相适应;从推广应用的角度来看,我国快递新能源汽车的推广应用仍主要依靠政策拉动,后续维修保养体系不完善,成熟且完全竞争的市场格局尚未形成。
因此,如何打破当前的发展桎梏、提升产品的竞争力和市场认知度是我国快递新能源汽车健康持续发展的必将克服的瓶颈。
四、我国快递新能源汽车的发展机遇
我们认为快递新能源汽车的机遇主要有以下六点:
第一,从资本角度看,国内各大快递企业陆续上市、融资,有充足的资金支持采购新能源车辆。圆通速递上市不到5个月,已经三次融资共113亿元,在五大快递巨头中居首位;中通快递赴美上市融资14亿美元,市值超过120亿美元……各大快递企业完全有足够的资金采购使用新能源车辆作为快递运输配送的交通工具。
第二,从企业战略思维角度看,国内快递企业正在转变思维,认识到新能源汽车的优势,勇于承担社会责任。快递新能源汽车具有零排放、低噪音、加速性能好、政府补贴等优势,相对于传统燃油汽车更为减排环保。
第三,从政府补贴角度看,2017年7月,北上广等十三个省市出台了2017新能源汽车补贴政策。除成都、柳州、广元、江西、宿迁补贴标准低于中央补助标准的50%外,其余省市均按照中央补助的50%执行。部分地方政府对快递汽车不限行,送牌照等。在国家和地方政府对快递新能源汽车优惠政策的支持下,快递新能源汽车增长尤为迅速。
第四,从国家能源安全角度看,全球可供廉价开采的石油资源不断减少,依赖进口的石油供给对国家能源安全产生严重挑战。2014年我国进口石油已达58%,预计2020年进口量将逼近70%,新增石油进口量的70%将用于日益增长的公路交通或汽车相关行业。发展节能和新能源汽车有利于减轻石油进口压力,增强国家能源安全。
第五,从民生民计角度看,雾霾是我国特别是人口稠密的一线城市近几十年来所面临的最大环境问题。以北京为例,市政府2014年统计分析认为机动车和工程车微颗粒排放对PM2.5的贡献达22.2%,而今年环保部的分析结果显示大气PM2.5的污染31.5%来源于机动车。
第六,从国际视野角度看,碳排放与燃油经济性倒逼汽车电动化。全球二氧化碳(CO2)排放的23%来自交通领域,而公路交通相关工业占比高达17%。2007年4月美国最高法院将CO2定义为排放,从而使全美国限制汽车CO2排放有了法律依据。美国公司销售前20万辆新能源汽车,可得到0克/公里CO2的评分奖励,超过20万辆以上产销则开始记入上游电力结构CO2排放;达不到燃油经济性指标的汽车公司难以进入美国市场,或即使已经进入也要承受美国政府的巨额碳排放超标罚款。
由此可见,发展快递新能源汽车势在必行。目前我国31个省(区、市)约有6585辆快递新能源汽车在快递企业生产运营过程中实际投入使用,相比去年翻了一番。预计在未来,快递新能源汽车将迎来爆发式增长,赶超传统燃油汽车。
五、建议
通过对快递新能源汽车的发展整体梳理,快递物流咨询网对快递新能源汽车的发展给出了以下建议:
第一,解决瓶颈问题:应多层面(主机厂、快递企业、政府部门、交管部门等)互动解决快递新能源汽车的生产、应用、监管等问题,其中亟需解决电池问题(续航里程和充电时间),使得目前200km续航和8小时充电的普遍水平得到显著提升,才能更好地满足快递物流行业应用场景需要。
第二,规范行业发展:新能源汽车发展迅速,但是由于缺乏完善的行业标准,同时处于资本逐利的风口,国内新能源汽车生产企业众多,核心技术和硬件差异化不强,导致同质化竞争激烈,浪费社会生产资源和效率,不利于行业整体长久健康发展。政府相关部门应同时,建议政府牵头达成多方认同,鼓励兼并重组和技术创新,实现产业结构优化,并且针对新能源汽车存在的一系列瓶颈,制定相应政策法规,鼓励各大快递企业大规模采购使用快递新能源汽车、督促新能源汽车生产商不断优化完善新能源汽车的缺陷和不足,加快充电桩等基础设施建设。
第三,对于汽车厂商,最需要坚持技术创新,尽早解决电池问题,同时,应加大定制轻量化新能源汽车,解决实际应用场景中的需求,最终降本增效,加快市场培育。
第四,对于快递企业,应根据业务增长来科学合理地规划汽车结构以及新能源汽车占比,制定运输工具改革中长期规划,并对新能源汽车的应用及时持续反馈,帮助车辆生产企业改进优化。
快递与新能源汽车的“碰撞”,不仅是融合,更将是互利的变革,未来之路让我们拭目以待!
行业研究部(含新闻部)
2017年11月10日
(完)

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